Rafael is een geluksvogel die elke vrouw wil hebben en hij neukt alle vrouwen die hij kan krijgen totdat op een dag zijn mooie verloofde Luna hem betrapt met twee vrouwen en zo radeloos wordt dat ze zelfmoord pleegt. Wat volgt is een duistere reis naar het bovennatuurlijke, waar de grenzen tussen het leven en het hiernamaals vervagen en de jonge Raphael nu wordt achtervolgd door de geest van zijn overleden verloofde. Van de gloeiend hete seksorgieën tot de verbijsterende anale escapades met de mooiste Latina vrouwen die je je maar kunt voorstellen, hij zoekt naar een seksuele bevrediging die door de vloek van Luna net buiten bereik blijft.
Alicia Angel en Stephanie Tripp vormen een prachtig duo dat 's nachts Rafael bezoekt. Alicia neemt zijn Latino pik van achteren terwijl een gekorsetteerde Stephanie onder haar ligt en zich inspant om aan zijn ballen te zuigen. De gekorsetteerde Stephanie laat haar kont uitrekken en vullen voordat Alicia het afmaakt met haar mond - dit geweldige trio mag je niet missen!
Veronica Rayne leunt achterover en laat Talon aan het werk gaan - deze lieve Latina laat haar lingerie van haar afrukken voordat ze naar beneden gaat en zijn mannenvlees zuigt. Ze berijdt zijn pik met haar gezicht naar de camera gericht, zodat je de grote borsten van deze hete brunette goed kunt zien, en dan draait hij haar om en steekt zijn dikke schacht in haar gebobbelde gaatje, waardoor ze hard klaarkomt voordat hij zijn lading in haar mond achterlaat tijdens een geweldige facial cumshot!
Allie Ray en Cherrie Rose en Marissa Marcelle vormen de helft van de groep in deze orgie die de hele nacht duurt! Roodharige Cherrie houdt van anaal en zuigt op een enorme pik voordat drie hete monden worden gedraaid op één gelukkige lul.
Zoete blonde Kat ligt bij het vuur als ze wordt benaderd door Los Diablos! Haar sappige gaatje wordt volgepropt terwijl ze zuigt aan een andere duivelse pik, en dan wisselen ze het om en schrokt ze de andere pik op terwijl de Duivel aan haar haren trekt. Dit triootje heeft Kat opgerekt met dubbele penetratie voordat haar gretige, jongere mond wijd opengaat om een gezichtscumshot te nemen.
Daisy Marie en Veronica Rayne zijn zangerige Latina sletjes die Rafael beloven zijn overleden verloofde uit zijn geheugen te wissen. Hij lijkt daar graag aan te voldoen, likt en pijpt deze brunette schoonheden voordat ze hem om de beurt nemen, zijn dikke vlees in hun monden schuiven en het diep in hun gretige, hete spleten rammen.
