Het JJ Cale nummer "After Midnight" is altijd het meest bekend geweest door de versie die Eric Clapton uitbracht op zijn album in 1970. Misschien brengt deze film daar verandering in en denk je de volgende keer dat je het hoort aan fucking - in plaats van Clapton.
Chelsea Blue en Brandi Lyons zijn beslist een stel meiden met wie je best laat wilt opblijven. Terwijl de zon opkomt, komt Joey bij elk van hen binnen en weet al dat het vandaag een hele goede dag gaat worden!
Het is laat, je moet morgenochtend werken en je bent vreselijk moe -- Nicole Sheridan zit klaarwakker in je woonkamer. Je pik trekt zich niets aan van je wekker, dit wordt een nachtje doorhalen!
In het park na middernacht zijn John Decker en Samantha Sterlyng een stel nachtbrakers die houden van de afzondering die de duisternis met zich meebrengt en de subtiele angst om betrapt te worden die alleen komt kijken bij neuken in het openbaar. Verdomme, wat is ze sexy in die jarretelgordel, op en neer huppelend op zijn staaf!
Gina en Ava warmen elkaar op voor een late work-out voordat Mark Davis naar de sportschool komt. Als personal trainer weet hij dat hij beschikbaar moet zijn voor hun schema, ongeacht het tijdstip en de fysieke belasting. Hij slaat zich er prima doorheen!
Net als 7-11 is Gina Ryder altijd open. In tegenstelling tot 7-11 heeft Gina niet altijd een Indiase man in haar! Ian Daniels maakt zijn terugkeer op de slurpmachine en zuigt diep tot ze een van die koude drankhoofdpijnen krijgt.
Taylor en Joey zijn een gelukkig getrouwd stel dat niet veel tijd alleen heeft gekregen sinds de recente geboorte. Laat op de avond is nu het enige moment dat ze het voor elkaar krijgen, maar als ze zo doorgaan hebben ze al snel een vol huis.
Als het 's avonds te laat wordt, is er op sommige plekken geen openbaar vervoer meer en nemen taxibedrijven geen taxi's meer. Het kan een hele klus zijn om een stel lekkere meiden zo laat nog in je appartement te krijgen!
Blijkbaar had Dale nog een paar honderd zaadcellen in zijn zak toen de film eindigde en het heeft geen zin om die laatste lading verloren te laten gaan. Gina en Taylor doen er alles aan om hen te helpen er goed gebruik van te maken -- over hun hele gezicht!
Ava is weer terug en Nicki is het vriendinnetje dat ze meeneemt naar elke pornoshoot. Dit was haar eerste keer voor de camera, maar het zal waarschijnlijk niet haar laatste keer zijn. Het is allemaal onderdeel van Ava's plan om haar in te werken en geld aan haar te verdienen!
