Maak je klaar, want hier komt een gloednieuwe lichting Black Azz Red Bones! Deze lekker gelaarsde hotties zijn sexperts op elk gebied, klaar om hun schat aan kennis te delen. Zie hoe ze hun hete lichamen naar stomend hete orgasmes werken! Met in de hoofdrollen: Olivia Winters, Chyanne Jacobs, Misty Stone, Contessa en Gg.
Misty Stone laat ons haar prachtige bubble butt zien voordat ze bij het zwembad op haar knieën gaat om het altaar van de grote zwarte lul te aanbidden. Daarna gaan ze naar binnen, waar Misty op drie verschillende manieren van achteren wordt geneukt. Ze wordt geneukt, ze berijdt en ze wordt nog een keer geneukt in deze één op één scène die haar ademloos achterlaat!
Chyanne Jacobs heeft er zin in in deze één op één scène. Ze gaat achterover liggen en gooit haar been in de lucht. Ze warmt op door elke centimeter ervan in haar kutje te voelen voordat ze hem in haar mond neemt en schoonlikt. Dan krijgen we een geweldig uitzicht als ze zich in omgekeerde cowgirl wringt, en tot slot krijgt ze haar tieten vol sperma als hij een noot over haar hele borstkas spuit!
Gg smeekt erom - ze kan haar handen niet uit haar kut houden als die niet gevuld is met een zwarte pik. Ze begint met het pijpen van dik donker vlees en het likken van haar kutje, maar ze wacht niet lang voordat ze die pik diep in haar kutje propt. Ze gaat terug naar het pijpen, want ze weet wat ze wil - een dikke, sappige creampie over haar hele kut & buik!
Contessa brengt ons haar bubble butt en nadat ze op de grond is gaan liggen en wat pik heeft gelikt en opgezogen, krijgt ze een beetje billenkoek terwijl ze geneukt wordt. Haar kutje wordt roze en haar kontje ook als ze elke centimeter van deze vlezige pik in zich opneemt en dan omdraait om hem nog een keer te nemen. Eindelijk pauzeert ze en werpt een blik over haar schouder om te zien wat er in haar heeft gezeten - pas op, want hier komt het klaar!
Olivia Winters heeft nauwelijks tijd om uit haar lingerie te komen voordat ze van achteren wordt geneukt in deze één op één scène. Olivia gaat in omgekeerde cowgirl met een draai - ze trekt haar benen naar achteren in de lucht zodat we een fantastisch uitzicht krijgen op haar harige kutje dat wijd gespreid is en tot de rand toe gevuld wordt met een lange, zwarte staaf.