Rafael è un ragazzo fortunato che tutte le donne desiderano e si scopa tutte le donne che può, finché un giorno la sua bellissima fidanzata Luna non lo sorprende con due donne e rimane così sconvolta da togliersi la vita. Quello che segue è un viaggio oscuro nel soprannaturale, dove i confini tra i vivi e l'aldilà sono confusi e il giovane Raphael è ora perseguitato dallo spirito della sua fidanzata defunta. Dalle bollenti orge sessuali che durano tutta la notte alle sconvolgenti scappatelle anali con le più belle donne latine che si possano immaginare, Raphael cerca una gratificazione sessuale che la maledizione di Luna gli impedisce di raggiungere.
Alicia Angel e Stephanie Tripp formano uno splendido duo che fa visita a Rafael durante la notte. Alicia prende il suo cazzo latino da dietro mentre Stephanie, con il suo corsetto, si sdraia sotto di lei e si sforza di succhiare le sue palle. Stephanie, con il corsetto, si fa allargare e riempire il culo prima che Alicia lo finisca con la bocca: questo fantastico rapporto a tre è da non perdere!
Veronica Rayne si siede e lascia che Talon si metta al lavoro: questa dolce latina si fa strappare la lingerie di dosso prima di andare in centro e succhiare la carne del suo uomo. Lei cavalca il suo cazzo rivolta verso la telecamera in modo da avere una visione completa delle grandi tette di questa brunetta sexy, e poi lui la gira e le infila la sua spessa asta nel suo buco purificato, facendola sborrare con forza prima di lasciarle il suo carico in bocca durante una fantastica sborrata facciale!
Allie Ray, Cherrie Rose e Marissa Marcelle formano metà del gruppo in questa orgia notturna! La rossa Cherrie ama l'anale e succhia un cazzo enorme prima che tre bocche calde si accendano su un cazzo fortunato.
La dolce bionda Kat è sdraiata accanto al fuoco quando viene avvicinata da Los Diablos! Il suo buco succoso viene riempito mentre lei succhia un altro cazzo diabolico, poi si scambiano e lei trangugia l'altro cazzo mentre il Diavolo le tira i capelli. Questo rapporto a tre fa allungare Kat con una doppia penetrazione prima che la sua bocca giovane e desiderosa si spalanchi per ricevere una sborrata facciale.
Daisy Marie e Veronica Rayne sono delle troie latine in lingerie che hanno giurato di far cancellare a Rafael la sua defunta fidanzata dai suoi ricordi. Lui sembra desideroso di assecondarlo, leccando e succhiando queste bellezze brune prima che loro si alternino su di lui, facendo scivolare la sua spessa carne nelle loro bocche e infilandola in profondità nelle loro fessure calde e desiderose.
