Preparati, perché è in arrivo una nuova serie di Black Azz Red Bones! Queste belle fighette sono esperte di sesso in ogni campo e sono pronte a condividere il loro patrimonio di conoscenze. Guardale mentre fanno lavorare i loro corpi caldi fino a raggiungere orgasmi bollenti e fumanti! Protagonisti: Olivia Winters, Chyanne Jacobs, Misty Stone, Contessa e Gg.
Misty Stone ci mostra il suo splendido sedere a bolla prima di inginocchiarsi a bordo piscina per adorare l'altare del grande cazzo nero. Poi si passa al malizioso interno, dove Misty viene scopata da dietro in tre modi diversi. Viene scopata, cavalcata e scopata di nuovo in questa scena individuale che la lascia senza fiato!
Chyanne Jacobs non vede l'ora di colpire in questa scena a tu per tu. Si sdraia e lancia la gamba in aria, si riscalda sentendone ogni centimetro nella figa prima di prenderlo in bocca e leccarlo per bene. Poi ci offre un'ottima visuale mentre viene violata in reverse cowgirl e, infine, si riempie le tette di sperma mentre lui le riempie il petto di sperma!
Gg lo sta implorando: non riesce a tenere le mani fuori dalla sua figa quando non è riempita di cazzo nero. Inizia succhiando la spessa carne scura e facendosi leccare la figa, ma non aspetta molto prima di infilarsi il cazzo in profondità nella fica. Torna a succhiare perché sa cosa vuole: una creampie spessa e succosa su tutta la fica e la pancia!
Contessa ci mostra il suo sedere da urlo e dopo essersi abbassata a leccare e succhiare un po' di cazzo, si farà sculacciare un po' mentre viene scopata. La sua figa si tinge di rosa e anche il suo culo lo fa, mentre assapora ogni centimetro di questo cazzo carnoso e poi si capovolge per prenderlo di nuovo. Alla fine, si ferma e dà un'occhiata alle sue spalle per vedere cosa le è entrato dentro: attenzione, perché qui sborra!
Olivia Winters ha appena il tempo di togliersi la lingerie prima di essere scopata da dietro in questa scena individuale. Olivia passa alla cowgirl inversa con un colpo di scena, tirando le gambe all'indietro in modo da avere una fantastica visione della sua figa pelosa mentre viene spalancata e riempita fino all'orlo da una lunga verga nera.
