Rafael es un tipo afortunado al que todas las mujeres desean, y se folla a todas las que puede hasta que un día su bella prometida Luna le pilla con dos mujeres y se angustia tanto que se quita la vida. Lo que sigue es un oscuro viaje a lo sobrenatural, donde las líneas entre los vivos y el más allá se difuminan, y el joven Rafael es perseguido ahora por el espíritu de su prometida fallecida. Desde las abrasadoras orgías sexuales que duran toda la noche, hasta las alucinantes escapadas anales con las mujeres latinas más hermosas imaginables, busca una gratificación sexual que la maldición de Luna mantiene fuera de su alcance.
Alicia Angel y Stephanie Tripp forman un precioso dúo que visita a Rafael por la noche. Alicia toma su polla latina por detrás mientras una encorsetada Stephanie se tumba debajo de ella, esforzándose por chuparle los huevos. A Stephanie, encorsetada, le estiran y le llenan el culo antes de que Alicia acabe con él con la boca: ¡no te pierdas este impresionante trío!
Veronica Rayne se sienta y deja que Talon trabaje: a esta dulce latina le arrancan la lencería antes de que se ponga a chuparle la polla. Ella cabalga su polla de cara a la cámara para que tengas una visión completa de las grandes tetas de esta morena caliente, y luego él le da la vuelta y le mete su grueso miembro en su agujero fruncido, ¡haciendo que se corra duro antes de dejarle su carga en la boca durante una impresionante corrida facial!
Allie Ray, Cherrie Rose y Marissa Marcelle forman la mitad del grupo en esta orgía nocturna. A la pelirroja Cherrie le encanta el anal y chupa una polla enorme antes de que tres bocas calientes se vuelquen en una polla afortunada.
¡La dulce rubia Kat está tumbada junto al fuego cuando se le acercan Los Diablos! Le llenan su jugoso agujero mientras chupa otra polla diabólica, y luego lo cambian y ella engulle la otra polla mientras Los Diablos le tiran del pelo. Este trío hace que Kat se estire con la doble penetración antes de que su ansiosa y joven boca se abra de par en par para recibir una corrida facial.
Daisy Marie y Veronica Rayne son zorras latinas con lencería que juran hacer que Rafael borre de su memoria a su prometida fallecida. Él parece ansioso por cumplirlo, lamiendo y chupando a estas bellezas morenas antes de que ellas se turnen sobre él, deslizando su gruesa carne en sus bocas y metiéndosela hasta el fondo en sus ansiosas y calientes rajas.