"Fear Of A Black Penis" is back with its second installment, "The Empire Strikes Black"! Big black poles hollow out tiny pink holes. The sluts in this sequel won't be forgetting their service any time soon as they work and suck and fuck big hard black dicks and get over their fears by taking them head on and in their dripping, tight twats!
Katerina Kay ist eine blonde Studentin, die noch nie mit einem schwarzen Mann zusammen war. Sie hat ein bisschen Angst, weil sie noch nie einen so großen Schwanz hatte. Sie fängt an, den großen Schwanz vorsichtig zu lutschen, und nachdem sie den Wahnsinn überstanden hat, öffnet sie ihre rasierte Muschi. Der große schwarze Schwanz stößt sie rein und raus und zieht sich dann zurück, um auf ihr erleichtertes Gesicht abzuspritzen.
Shiloh Sharada ist eine Studentin mit einem schlanken Körper und einem runden Hintern. Sie zieht sich aus und rollt sich dann mit gespreizten Beinen auf die Seite, um einen großen schwarzen Schwanz zu nehmen. Es ist ihre erste gemischtrassige Erfahrung und sie ist entschlossen, das ganze Ding in ihre Muschi zu stecken. Er pumpt ihr rosa Loch und ergießt sich über ihr keuchendes Gesicht und ihren weit geöffneten Mund.
Brooke Summers ist eine blonde Schlampe, die immer für alles zu haben ist. Sie hat ein bisschen Angst vor großen schwarzen Schwänzen, also stellt sie sich heute ihren Ängsten und nimmt es mit einem auf. Sie beginnt damit, an der Spitze zu lutschen und arbeitet sich den Schaft hinauf. Sobald sie sich wohlfühlt, öffnet sie ihre Muschi und lässt das große schwarze Monster hinein. Er stößt in ihre Muschi und zieht sich dann heraus, um ihr Gesicht mit einer großen, cremigen Ladung zu bedecken.
Nadia Ali ist eine Inderin, die noch nie mit einem schwarzen Mann zusammen gewesen ist. Sie zieht ihr traditionelles indisches Gewand aus und beugt sich vor, um ihre Muschi zu zeigen, während sie einen großen schwarzen Schwanz lutscht. Sie weiß, dass er sich toll anfühlen wird und als er in ihr rosa Loch gleitet, ist sie verliebt! Sie wird hart geritten und öffnet dann ihren Mund, um die riesige Ladung ihres neuen Liebhabers in ihr Gesicht zu bekommen.
